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　　月以来，美光暂停报价、闪迪连续调价，全球存储芯片掀起新一轮涨价潮，部分产品涨幅已达这两起热点事件实则共同指向了存储芯片板块的投资机遇，今天就和大家深入聊聊其中的逻辑。

　　我们之所以重点关注存储芯片，核心在于它完全契合 以景气度为抓手 的产品定位。当前下游需求最旺盛的AI行业，其硬件需求恰恰由计算、存储、通信交换三大核心构成，分别对应GPU、存储芯片和CPO光模块。作为全球大宗可贸易品，存储芯片已因AI驱动的供需错配开启涨价之路，而国内算力替代浪潮更让这一领域的确定性进一步增强。

　　这轮存储涨价周期的持续性尤为值得期待，其核心差异在于需求的确定性突破。过去存储价格波动多依赖传统终端需求，而本轮的核心驱动力是AI服务器的爆发式增长——过去服务器需求仅占存储芯片用量的20%，如今这部分需求正呈几何级扩张，单台AI服务器SSD配置已从64TB向96TB升级。同时，2021-2024年存储价格下行周期中，供给端扩产极少，头部厂商甚至启动大规模减产，目前行业库存已降至健康水位，供需缺口短期内难以填补，出现了供需错配，涨价自然而然就产生了。

　　叠加国内算力替代的政策与市场双重催化，存储芯片板块的投资逻辑更为清晰。一方面，国内企业对海外算力芯片的采购转向，将直接拉动本土存储产业链需求；另一方面，国产厂商已初具规模，在国际巨头聚焦高端市场的背景下，正加速在成熟技术领域实现替代。

　　综上，当前存储芯片或正处于 AI 需求爆发 + 供给收缩 + 国产替代 的三重利好共振期。无论是受益于涨价的存储芯片本身，还是上游设备、材料环节，以及承接国内算力需求的本土企业，都有望在这轮景气周期中获得成长机遇。我们将持续跟踪供需变化与技术进展，聚焦具备核心竞争力的标的，力争为投资者把握这一高景气行业的投资价值。

　　观点仅供参考，关注方向仅以当前市场情况判断，不必然代表未来投资方向。具体以实际投资情况为准。以上所提及企业仅作举例说明，不构成任何推荐。

　　风险提示：投资有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高，风险越大基金风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时，应以代销机构的风险评级规则为准。上述基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。敬请投资者在做出投资决策之前，仔细阅读产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。

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　　近期半导体领域出现两大热点：国内企业停止采购英伟达芯片，需求转向国内；全球存储芯片涨价潮起。存储芯片板块因AI需求爆发、供给收缩和国产替代三重利好共振，投资机会显著。AI服务器需求激增，存储芯片价格上涨，国内算力替代政策推动本土产业链发展。投资者可关注具备核心竞争力的标的，抓住这一高景气行业的投资价值。

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