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　　3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二/三段有我筛过值得一看的信息，第四段有我的今日策略，大家可以按需阅读。

　　1、 昨晚美股应该能算得上大涨吧？纳斯达克100指数涨了0.84%，而且已经是连续第九天上涨。表面上看，一片大好。

　　第一，指数虽然在涨，但大机构其实没什么动作。根据高盛的交易台反馈，他们内部的交易活跃度评分只有4分（满分10分），整天都很清淡。这说明市场上涨不是靠大基金抢着买，而是慢慢推上去的。

　　第二，短线投机的人已经疯了。昨天的看涨期权成交量占了总量的64%以上，这是今年以来的最高比例。这说明大量散户和短线资金冲了进来，赌市场会继续涨。这种情绪热得发烫，物极必反，接下来即便出现冲高回落也不要意外，这不能算风险，只能算修整。

　　第三，专业机构之间还在互掐。一边是长线基金（比如共同基金）在继续买入科技股，另一边是对冲基金在卖出科技股，并且已经连续六个星期做空那些和经济好坏相关的周期股。

　　不过对冲基金属于短线资金，如果我们使用的是长期投资策略，就不要受对冲基金的短期影响。什么时候对冲基金开始大幅扩大净空头，那说明他们可能嗅到了什么风险。我经常跟大家说对冲基金的事情，只是为了让大家能从我每天的文章里，持续感受到美股各类投资者的变化，对美股生态有更直观的感受和理解。

　　好消息是，它强大到几乎无法反驳。今天最新的报告，道明Cowen最新的报告确认：OpenAI对数据中心的需求，在两个月里直接从5GW翻倍到了10GW。这相当于10座核电站的耗电量。这种需求让整个硬件供应链，从电力设备到服务器再到芯片，未来一两年的订单都满了。

　　而且，这股热潮已经从英伟达(NVDA)扩散到了存储芯片（最近我们说过的）。希捷(STX)和西部数据(WDC)都在提价，因为AI模型要处理图像和视频，需要的数据量是指数级增长的。

　　更重要的是，应用层终于跑出来一个OpenAI之外的新王。谷歌的Gemini应用直接冲到了美国iPhone应用商店的下载第一名。它对投资的重要意义在于，OpenAI没上市，投资者买不到，只能买它的上游企业。但谷歌可是实实在在的美股7雄之一，它有利好，资金直接能投它。昨晚谷歌也继续新高了，涨幅+4.3%。

　　首先，美国经济确实不怎么样。“帝国州制造业指数”这种数据已经很难看了（预期+4.5，实际-8.7）。对冲基金玩命做空周期股，也说明他们根本不信经济能好起来。

　　其次，现在市场上涨的另一个支柱，就是所有人都在赌美联储今年会连续降息三次。这个预期打得太满了，万一美联储说话稍微硬气一点，市场马上就得回调。不过这件事，我觉得咱们别猜，去等结果就好了。除非你真的很喜欢在美股上做短线、 所以，对整个市场的评价就是：

　　5、 接下来两天，所有人都盯着两个事：周二今晚的零售数据和周三的美联储会议。

　　。这是一场技术革命。这里最硬的逻辑就是卖“军火”的硬件公司，比如英伟达、TPU相关的博通(AVGO)、存储芯片的美光(MU)等等。现在谷歌在应用层证明了自己，它的价值也需要被重新认识。我因为OpenAI 和谷歌的产品都用，我对它们很熟悉。拼底蕴的话，我觉得目前OpenAI有点后继乏力，感觉要被谷歌压制了。

　　原文引用：“我们预计将在9月、10月和12月连续进行三次各25个基点的降息，随后明年还将有两次降息，使利率降至3-3.25%。”

　　原文引用：“看涨期权（Calls）成交量占比超过64%（年初至今最高）……交易部门喜欢为FOMC会议持有事件波动率，因为它看起来被相对错误地定价了。”

　　原文引用：“我们的渠道核查表明：1）OpenAI在美国的需求量加速增长，正接近约10GW（此前为5GW）。”

　　原文引用：“亚马逊(AMZN)上涨1.4%，因道明Cowen报告称其‘雷尼尔计划’(Project Raimer)可能实现7吉瓦（GW）的扩容。”

　　5. 核心信息：AI模型向图像和视频的进化，正在催生对存储芯片的巨大需求。

　　原文引用：“我们认为这两家公司（希捷STX和西部数据WDC）是从LLM模型从文本转向图像/视频……迭代过程中的最大受益者，因为每次迭代都需要更大容量的存储空间。”

　　6. 核心信息：AI应用已出现爆款，证明技术正成功转化为巨大的用户流量。

　　原文引用：“谷歌(GOOGL)上涨4.5%，因其Gemini应用首次登顶iPhone应用商店排行榜。”

　　原文引用：“英伟达(NVDA)股价持平，此前有关中国反垄断法涉及其收购迈络思(Mellanox)的传闻引发波动。时机选择让人感觉这只是中方在政府会谈前的一种谈判策略。”

　　原文引用：“广达电脑的AI服务器业务负责人称，对英伟达GB300 AI服务器的订单大到‘难以想象’(unimaginable)。”

　　原文引用：“特斯拉(TSLA)上涨3%，此前一份更新的文件显示埃隆马斯克购买了10亿美元的额外股票。”

　　10. 核心信息：除英伟达外，一个由谷歌主导的AI硬件替代方案正在崛起。

　　差别在于，如果鲍威尔会后讲话，让市场觉得后面降息没有3次，那么市场可能出现短期获利了结，即便出现，我觉得也不用慌，具体分析咱们在第一章节已经说过了。

　　但相比这些，今天最让我开心的，还是道明的渠道报告，与甲骨文的4550亿未履约合同、博通最新财报交流会上管理层传递的消息，交叉验证。

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　　适合配置北证50这种有弹性的成长风格指数，浦银安盛北证50跟踪紧密，成立以来跑赢指数

　　博主请问你每周定投这样的策略会不会距离太远？且像在美股今年4.9以后的上涨期中采用定投策略，是不是错过了很多涨幅而有些浪费？

　　另想请教下关于马斯克，他投入10亿 特斯拉市值上涨千亿，而按他持有13%的比例 他个人资产也上涨超百亿，这会不会给人有左脚踩右脚螺旋登天的感觉？花费十亿挣100多亿，这生意做的啊…… 所以美股现阶段真的不在泡沫阶段了吗？

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　　美股有沫子，但不到破灭的时候，如果深入研究美股就会发现，左脚踩右脚螺旋升天是美股长牛的三大核心原因之一。

　　主动型资金仓位已经很高了。被动型资金因为被动，所以不管高低只要有申购就会买。对冲基金是做短差做波动的，裸敞口不大。

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　　有备用仓，大跌的时候会大笔大笔的加，比定投快多了。关键是要大跌，不然机会不好。

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